В две тетради сборника вошли наиболее известные транскрипции Сергея Рахманинова — концертные обработки собственных сочинений и пьес других авторов. Почти все транскрипции (не считая нескольких ранних переложений в 4 руки) автор создал уже после отъезда из России, когда, по его словам, он «потерял желание сочинять».
Содержание:
С. Рахманинов. Полька В. Р.
М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка»
Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане»
Ф. Шуберт. Куда? Из цикла песен «Прекрасная мельничиха»
П. Чайковский. Колыбельная